Gestire tra i rischi geopolitici: strategie per diversificare le catene di approvvigionamento oltre la Cina

In un'era di crescente globalizzazione ed economie interconnesse, eventi recenti hanno sottolineato l'importanza per le aziende di gestire attivamente i rischi geopolitici associati alle loro catene di approvvigionamento.

Uno dei paesi principali al centro di questa discussione è la Cina, una nazione che da lungo tempo serve come una fonte significativa di beni manifatturieri per le aziende occidentali. Tuttavia, la consapevolezza crescente dei rischi geopolitici, nonostante i vantaggi di costo e tecnologici della Cina, ha portato molte organizzazioni a rivalutare la loro dipendenza da quel paese. Questo articolo esplora le complessità della diversificazione della catena di approvvigionamento oltre la Cina e analizza strategie pratiche per mitigare i rischi e garantire la resilienza nelle reti di approvvigionamento globali.

La dipendenza delle aziende occidentali dalla Cina come centro manifatturiero è stata una tendenza di lunga data, guidata principalmente dai vantaggi di costo e, più recentemente, dalle capacità tecnologiche. Tuttavia, eventi geopolitici recenti hanno messo in luce le vulnerabilità associate all'eccessiva dipendenza da un singolo paese per le forniture. Molte aziende stanno affrontando le implicazioni di questi rischi e vi è una crescente consapevolezza della necessità di diversificare le catene di approvvigionamento per aumentare la resilienza e mitigare le potenziali interruzioni.

Il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina fornisce un'illustrazione chiara dell'entità di questa dipendenza. Dopo aver raggiunto il picco nel 2022 dopo un periodo di rapida crescita, il deficit ha registrato la prima, seppur lieve, riduzione nel 2023, segnalando un potenziale cambiamento nelle percezioni del rischio delle aziende. Questa tendenza sottolinea l'imperativo per le organizzazioni di affrontare proattivamente i rischi geopolitici legati nelle loro catene di approvvigionamento.

Per minimizzare i rischi di interruzione della catena di approvvigionamento, è essenziale che le aziende differenzino le loro fonti di fornitura. Trasferire una base di approvvigionamento in uno stato di emergenza può essere impegnativo e costoso, in particolare a causa della pressione sulle risorse tecniche e degli acquisti e della limitata capacità residua dei fornitori alternativi. Il primo passo in questo processo è identificare il rischio specifico, piuttosto che classificare genericamente un paese come "a rischio". Questa distinzione è cruciale perché il tipo di rischio dovrebbe alimentare la strategia di differenziazione appropriata. Ad esempio, trasferire operazioni dalla Cina a Taiwan potrebbe essere una strategia sensata, a meno che il rischio in questione non sia un potenziale conflitto tra i due paesi. Allo stesso modo, per un acquirente europeo, spostarsi dalla Cina all'India potrebbe essere una mossa saggia se la preoccupazione è una guerra commerciale tra Pechino e Bruxelles. Tuttavia, questo non affronta il rischio di un blocco del Canale di Suez. Il registro dei rischi di un'azienda non sarà mai esaustivo, ma uno sforzo anche minimo di mettere insieme un semplice registro dei rischi avrebbe un grande ritorno in termini di valore aggiunto a una strategia della catena di approvvigionamento che non considera alcun rischio geopolitico in modo formale.

Solo una volta completato questo passaggio, la funzione acquisti dovrebbe iniziare a identificare fornitori alternativi. Lo sforzo per mitigare l'impatto del rischio di una fonte di fornitura varia da paese a paese, così come i costi associati al nuovo fornitore. I costi del lavoro e della logistica, le infrastrutture, le capacità tecniche, le tasse e la burocrazia sono molto diversi in ogni area geografica. L'acquirente dovrà considerare il compromesso tra la mitigazione del rischio e questi costi aggiuntivi.

Ogni categoria di prodotti potrebbe richiedere un approccio su misura per identificare fornitori alternativi. Ad esempio, le fusioni rappresentano un componente critico in molte industrie e diversificare la catena di approvvigionamento per questi prodotti può essere particolarmente impegnativo. Recentemente, Efficio ha aiutato una multinazionale manifatturiera a cambiare la fonte delle sue fusioni al di fuori della Cina, con risultati significativi in termini di risparmi sui costi e consolidamento dei fornitori.

Il processo è iniziato raggruppando gli SKU per tipo, materiale e dimensione, consentendo al team di approvvigionamento di identificare elementi rappresentativi per ciascuna famiglia di prodotti. Successivamente, è stato condotto un rigoroso processo di gara, invitando offerte da un lungo elenco di offerenti qualificati. Nonostante l'iniziale pool di oltre 400 potenziali fornitori, solo 40 sono stati selezionati per partecipare alle fasi successive.

Per aprire il mercato a più fornitori, le specifiche tecniche sono state riviste con un processo di value engineering che ha espanso la selezione di potenziali fornitori. Questo approccio ha garantito che i nuovi fornitori potessero soddisfare gli standard richiesti offrendo al contempo prezzi e qualità competitivi.

Il processo di gara ha coinvolto circa 100 offerenti, con negoziazioni che hanno riguardato 117 SKU rappresentativi delle varie famiglie di prodotto. Gli accordi così conclusi hanno visto una significativa diversificazione geografica dei fornitori per ciascuna regione. Per l'Asia orientale i paesi emergenti sono stati Corea del Sud, Indonesia e India, per le Americhe Brasile e Perù e per l'Europa la Turchia. Il cliente è riuscito a limitare la sua esposizione alla Cina e, facendo ciò, a mitigare il rischio geopolitico della sua catena di approvvigionamento di fusioni. L'iniziativa ha prodotto altri benefici tangibili, tra cui una riduzione del 16% dei costi totali e una riduzione del 44% del numero di fornitori. Il processo di approvvigionamento è stato condotto in 8 mesi; tuttavia, si prevede che la piena implementazione della nuova strategia della catena di approvvigionamento richiederà ulteriori 16 mesi, sottolineando le complessità coinvolte negli sforzi di diversificazione.

Questo esempio ha dimostrato che, contrariamente alla credenza comune, la differenziazione delle fonti di approvvigionamento non deve necessariamente comportare costi più elevati, né coinvolgere paesi remoti con infrastrutture scarse e forza lavoro non qualificata. Questa azienda ha identificato alternative in aree geografiche molto diverse, offrendo eccellenti opzioni per mitigare i rischi geopolitici legati alla Cina.

Alla luce delle recenti interruzioni della catena di approvvigionamento, inclusa la pandemia di Covid-19 nel 2020, l'ostruzione del Canale di Suez nel 2021, l'invasione dell'Ucraina nel 2022, gli attacchi alle rotte di navigazione del Mar Rosso nel 2023, la necessità di diversificazione non è mai stata così urgente. Le aziende devono agire rapidamente per avviare iniziative di diversificazione prima che eventi imprevisti nel 2024 introducano nuove sfide.

In conclusione, gestire tra i rischi geopolitici e diversificare le catene di approvvigionamento oltre la Cina richiede un approccio strategico e sistematico. Identificando fonti di approvvigionamento alternative, impegnandosi in processi di gara rigorosi e collaborando con i principali stakeholder, le aziende possono migliorare la resilienza e garantire la continuità delle loro operazioni in un panorama globale sempre più volatile.